永兴以多580,000,000美元收购Taung Gold Limited将以发行股份形式支付

　　永兴(控股)有限公司(「永兴」或「集团」，股票编号：621)公布将以多580,000,000美元(相当于4,524,000,000港元)收购TaungGoldLimited(「TaungGold」或「TG」)一枝独秀多86.97%股权。集团将按发行价每股0.41港元发行多10,977,630,003股新股份。
　　
　　有关交易
　　
　　永兴同意以多总代价580,000,000美元(「交易」)收购TaungGold多86.97%之股份。于公告日期，ElectrumStrategicExplorationLimited(「Electrum」)是TG的大单一股东，拥有32%之TG股份，其余的TG股份则由多个群体之股东分别持有。
　　
　　总代价多为580,000,000美元(相等于4,524,000,000港元)，将以按发行价每股0.41港元发行多10,977,630,003股新股支付。此外，集团可以发行多1,009,616,519股永兴新股份予现有TaungGold的股权持有人。
　　
　　有关交易根据香港上市规则构成非常重大收购，并需要得到永兴股东之批准。
　　
　　TaungGold资产之种类及质素
　　
　　TaungGold在南非共和国从事黄金（及与黄金伴生矿物）相关矿物资产之收购、开采及开发，并为南非共和国法律下遵守BlackEconomicEmpowerment(BEE)的合规公司。
　　
　　TaungGold主要资产为Evander项目及Jeanette项目。Evander项目及Jeanette项目乃先进黄金勘探计划，并已完成范围研究及已委托进行前期可行性研究及值得加盟可行性研究。这些项目将于未来数年陆续发展，Evander项目及Jeanette项目更将于2014年及2016年开始生产黄金。TaungGold的资产已根据上市规则第18章规定编制合资格人士报告及估值报告
　　
　　关于Evander项目
　　
　　Evander项目包括南非共和国普马兰加省Highveld东部及Witwatersrand盆地东北一带的SixShaft地区及Twistdraai地区，覆盖面积约5,129公顷。该项目正处于勘探期，估计控制黄金资源约有4.95百万盎司，设计产能为每年平均生产黄金266,922盎司。Evander项目已符合所有进行勘探的政府规定。新采矿权于2008年4月授出，期为30年，至2038年4月28日为止，并可再申请续期30年。TaungGold透过与HarmonyGoldMinesLimited的附属公司－EvanderGoldMinesLimited(「EGMLimited」)的合营安排，拥有足够权力影响Evander项目。
　　
　　TaungGold目前正在开展涉资5.1百万美元的钻探计划，并正按计划以在2012年4月前完成前期可行性研究，而值得加盟可行性研究将于随后开展。
　　
　　关于Jeanette项目
　　
　　Jeanette项目位于南非共和国自由邦省Welkom东北面Witwatersrand盆地西南面边缘的Jeanette地区，覆盖面积约3,886公顷。Jeanette项目估计控制黄金资源约15.16百万盎司，设计产能为每年平均生产黄金380,000盎司。TaungGold已于2010年取得所有于该项目开采范围进行勘探的许可证，并准许于Jeanette地区勘探黄金、银及铀，以及伴生矿物。该权利期自登记日起计算为期5年，并已取得进行勘探之所有许可证。
　　
　　以上交易为非常重大收购协议，故须待永兴股东批准。有关交易之详情请参阅于2011年4月4日在香港联合交易所物色1物之通告。
　　
　　永兴主席兼行政总监李学贤先生表示：「我们很高兴订立协议收购TaungGold的多数权益。对我们而言，能够物色到如TaungGold般拥有大量黄金储备的公司非常难得。从Evander及Jeannette项目的估计资本及营运成本来看，当该等项目开展生产时，TaungGold将成为行业内其中一家成本较低的生产商。TaungGold是合适之渠道有助永兴开拓金矿相关业务。TaungGold的强大管理团队拥有多元化采矿相关经验，大部份于采矿及资源行业累积超过20至30年经验，并曾参与全球多个采矿项目。凭借经验丰富的管理团队，我们预期将产生协同效益，并为集团进一步拓展南非以至全球的采矿业务注入强大动力，故我们有信心为股东带来理想的实现目标。」
　　
　　陈先生补充：「TaungGold的大财务创业者Electrum，是一家位于美国纽约的私人企业分部，其业务包括加盟及持有全世界贵金属开采项目之多元化组合。截至目前为止，Electrum拥有超过100个加盟项目，遍布美洲、非洲、亚洲及东欧的16个。于交易完成后，预期Electrum将委派一名代表加入董事会，此举将有助进一步加强我们的管理团队，并为集团采矿相关加盟提供更多专业建议。」
　　
　　关于永兴(控股)有限公司(股票代号
　　
　　永兴(控股)有限公司(股票代号：621)主要在经营金矿及煤矿业务及销售矿物，亦一直积极拓展有利集团的加盟机会。为把握商品如黄金及能源日益殷切的需求，永兴策略性专注加盟采矿及资源行业。永兴于一九九五年在香港联合交易所有限公司上市。